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ブログ一覧
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資産運用エキスポというイベントに行ってきました
去る7月10日（日）東京ビックサイトで開催された資産運用エキスポという イベントに行ってきました。 株式、FX、不動産、金、暗号資産、などの投資商品を扱う企業がブースを 出店していました。中でも投資用不動産 …
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珍しく値下げの案内が届きました
最近、食料品や電気・ガス料金など、値上げのニュースが多いですが、 先日、珍しく値下げの案内が弊社に届きました。何の案内かといいますと、 「協会けんぽ」から今年度（令和4年4月納付分）から、健康保険と介護保険の 料率が下が …
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年末調整に関係する生命保険料控除について
年末調整を行うこの時期にお問い合わせの多い、生命保険料控除について 概略をお知らせします。 【生命保険料控除】とは 1年間に支払った保険料の一定金額を、その年の所得から控除（差し引き） 出来る制度です。これ …
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弊社の近くにカインズ八王子長房店がオープンしました
本日5月19日（水）カインズ八王子長房店がオープンしました。https://map.cainz.com/map/867 弊社からだと徒歩で10分、車だと２～３分程の距離です。 少し前の４月28日（水）にオー …
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子供に一生有効な保障を残してみては
子供が生まれた家庭では教育費の準備と親に万一のことがあった場合の備えと して学資保険に加入することが多いですが、子供の生涯の入院・手術・先進医療 の保障を20歳までの20年間の払い込み期間で終了することが出来る保険も あ …
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子供でいられる期間が短くなる
5月5日（水）はこどもの日でしたが、子供とは何歳までなのでしょうか？ 未成年者（20歳以下）を子供とするなら2022年4月1日からは民法の改正により 18歳からが成年になりますので、これまでより子供の期間が２年短くなりま …
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テストで100点を取りました
DCプランナー資格の更新テストで100点を取りました。 DCとは「Defined Contribution」の略で確定拠出年金のことです。 ちょっと自慢です。
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先取り4月1日からの総額表示
4月1日から税込価格の表示（総額表示）が必要になります。 価格表示の仕方として（例）税込み価格10,780円（税率10％）の場合 10,780円（税込）、10,780円（うち税980円）、10,780円（税 …
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東日本大震災から10年 地震に対する経済的な補償について
今日、2021年3月11日で東日本大震災が発生してから10年が経ちます。 この機会に地震への経済的な備えを「自助・共助・公助」に分けてまとめてみます。 「自助」 地震保険 建物、家財に対する「地震・噴火・津 …
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2021年確定申告の主な変更点（個人事業主向け）
まず申告期間が延長されます 今年の申告期間は「2月16日から4月15日」までの２ヶ月間 （税務署内の混雑緩和による、3蜜回避対策） 基礎控除額の変更 所得金額が2,400万円以下の場合は基礎控除額が38万円から48万円 …
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2月13日はＮＩＳＡ（ニーサ）の日
２１３の語呂合わせで2月13日は小額投資非課税制度、ＮＩＳＡ（ニーサ）の日です。 ＮＩＳＡは2014年から始まり、2018年からはつみたてＮＩＳＡが新設されました。 ＮＩＳＡの利用の仕方でよくある思い込みが一括投資ならＮ …
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チケットプレゼント残りわずか
「映画えんとつ町のプペル」チケットプレゼントが残り5組10枚となりました。 ご希望の方はお早めにご相談予約をどうぞ。
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ニュースレター掲載
毎年、年初に一部のお客様には郵送しておりますニュースレター （２０２１年間カレンダー記載）をホームぺージのニュースレター欄に追加しました。 印刷もできますので良かったらご覧になってください。
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明けましておめでとうございます。
本日1月5日（火）から通常通り営業しております。 お正月休みに前回のブログにて、初回お試し相談にお申込みいただいた方へのチケットプレゼントのご案内をしている、「映画・えんとつ町のプペル トークショー付き」を観てきました。 …
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「映画 えんとつ町のプペル」のチケットをペアでプレゼント
只今、弊社の初回お試し相談（60分・3,000円+税）にお申し込みの方に、１２月２５日（金）公開の「映画 えんとつ町のプペル」のチケットをペアでプレゼントいたします。 この作品はお笑い芸人のキングコング、西野 亮廣が描い …
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１０月４日は何の日
１年３６５日、ほぼ毎日が何かの記念日に制定されていますが、 &nb …
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コロナウイルス感染症対策についてのお知らせ
コロナウイルス感染症対策としまして、幅約140cm、高さ約90cmの飛沫感染防止シートの設置と除菌用アルコールスプレーをご用意しています。また、お客様のご来店前にはテーブルと椅子の消毒作業を行っています。非対面でのご相談 …
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お客さまの資産運用事例（町田市４０代会社員）
弊社と資産形成の顧問契約を結んでいただいているお客さまの事例です。 資産運用のほか、保険、年金、住宅ローンに関してアドバイスと実行支援をさせていただいております。 ２０１５年３月から投資信託の一括投資（まとまった金額を投 …
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幼児教育の無償化についての解説｜わかりやすいまとめ図付き
子育て世帯を応援し、社会保障を全世帯型へ抜本的に変えるために3歳から5歳までの子供の（幼稚園･保育園･ 認定こども園）などの利用料が無償化されました。 こちらの記事では、利用パターンごとに、 ・対象者、利用料・対象施設・ …
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我が家は高校の無償化の対象になりますか？｜相談事例のご紹介
先日、中学生のお子さまを持つお客様から高校の授業料無償化についてのお問い合わせがありました。 勤務先の同年代のお子様をもつ同僚の方と高校の授業料無償化の話題になり、 「所得制限があるので残業を控えて無償化の適用を受けた方 …
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老後資金2000万円不足問題を解決する方法は
公的年金だけでは老後の生活資金が2000万円不足するという金融庁の報告書が、 盛んにマスコミに取り上げられています。 テレビの街頭インタビューでは一般の方が、 「今から2000万円も準備できない」 「それなら年金保険料を …
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「ファンド オブ ザ イヤー」受賞記念セミナー
3月9日（土）東京国際フォーラムで開催されたモーニングスター社 （投資信託の評価機関）主催の 「ファンド オブ ザ イヤー」2018年の受賞記念セミナーに行って来ました。 「ファンド オブ ザ イヤー」とは国内で販売され …
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ＦＰフェア２０１８
10月7日（日）に東京国際フォーラムで年１回開催されている 日本ＦＰ協会主催で会員向けのフェアに行って来ました。 このフェアはテーマ別に様々な口座が用意されており、 私は資産運用と独立系ＦＰとして 成功されている方のＦＰ …
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投資信託のイベントに参加してきました
９月１５日（土）３連休の初日に東京ミッドタウンに行って来ました。 買い物や食事ではなく、お客様に提供できる新しい情報収集のために、 「投信EXPO２０１８」というセミナーに行ったんだですが。 このセミナーは個人投資家向け …
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