資産形成相談なら東京都八王子市のライフアーキテクチャ

 

資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ 人生の三大支出「住宅・教育・老後」に備える資産形成実行支援の流れ

まずは、初回お試し相談から

お電話、または下記のお問い合わせ・ご予約フォームから
ご都合の良い日時をお知らせください。2営業日以内にご返信いたします。
※お問い合わせ・ご予約フォームはこちらをクリック
ステップ1 初回お試し相談60分 3,000円(税込)
ZOOMを使用したオンライン相談にも対応しております。

※弊社のサービス内容やプランナーとの相性をお確かめください。

「ライフプラン・資産運用・保険・年金・住宅」に関して知りたい事や、
お悩みなどをお聞かせください。

例えば、以下のような事項をご相談いただけます。

  • 今後の人生で、いつ頃、いくら位のお金が必要になるのか把握しておきたい。
  • 「職業、年齢、家族構成、収入、資産状況」に合った資産運用の方法を知りたい。
  • 金融機関から勧められている保険の、保障額や保険料が適正なのか知りたい。
  • 老後に受け取れる年金額や、老後資金の準備方法を知りたい。
  • 住宅ローンを繰り上げ返済するか、借り換えするかで迷っている。
※こちらの初回相談のみのご利用も大歓迎です。

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ステップ2 「お客様ごとの資産形成計画書」作成料38,500円(税込)
初回相談後、ご希望のお客様には「お客様ごとの資産形成計画書」の作成をして
おります。
こちらを作成することにより、以下のメリットがあります。

■作成によるお客様が得られる5つのメリット

  • 現在の収入と支出、資産状況から将来必要になる資金額が把握できる。
  • 売却した方がいい金融商品、減額か解約した方がいい保険、住宅ローンを繰り上げ
    返済、または借り換えした方がいいかなど、支出を大きく減らす方法が分る。
  • 資産形成の方法として、「iDeCo・NISA・積み立てNISA」どの制度が自分に
    合っているのかが分かる。
  • 資産運用に関するリスク許容度の判定も行うので、自分にとって適正なリスク基準が分かる。
  • 老後に受け取れる公的年金の試算も行うので、自身で準備するべき老後資金額が
    把握できる。
■作成の流れ

1.ヒアリング(60分~90分程度)

サービス内容についてご説明の上、本サービスにお申込み頂いた方に対して、
資料作成のためのヒアリングを行います。その場でお答えいただくことが難しい
内容については、後日資料を送付頂いても結構です。

2.資産形成計画書の提示

お客様へのヒアリング結果および資料の内容に基づいて、分析および資料作成を
行います。
(通常1~2週間程度お時間を頂いております)
その後、再度ご面談させていただき、資料の提示とご説明をいたします。
これにより、上記のメリットが得られます。

※ステップ1を利用せず、ステップ2の「お客様ごとの資産形成計画書」作成
 サービスのみのご利用も承っております。

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ステップ3 「資産形成実行支援プラン」年間顧問料55,000円(税込)~

※顧問料は支援内容、資産額によって異なりますので別途お見積りいたします。

ステップ2を終えた結果、資産形成の実行支援をご希望される場合は
「資産形成実行支援プラン」年間顧問契約のご説明をいたします。

専任のプランナーがお客様の資産形成のために、実行支援を行います。
具体的には、以下のような内容です。(一例)

  • ・NISAや積立NISA,iDeCoなどの国の制度の有効活用方法
  • ・投資商品購入のための金融機関選びと証券口座開設のサポート
  • ・ポートフォリオ作成のためのアドバイス
  • ・保険料の減らし方のアドバイス(支出の削減方法)
  • ・住宅ローンの減らし方のアドバイス(支出の削減方法)
  • ・銀行選び・証券会社選び・保険会社選びのサポート
  • ・実行支援完了までのメール・電話・面談によるサポート
     必要に応じて金融機関への同行もいたします。

資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ サービス内容

初回相談(60分)3,000円(税込)※保険相談は無料
初回相談後、実行支援をご希望される場合は別途お見積り致します。

  • 資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ ライフプラン相談
  • 資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ 保険相談
  • 資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ 年金相談
  • 資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ 住宅購入・ローン相談

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資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ 代表取締役 高橋進

金融・保険・年金に関する知識と10年以上の実務経験をもとに、貴方の資産形成をお手伝いいたします。

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