資産形成相談なら東京都八王子市のライフアーキテクチャ

 

資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ 人生の三大支出「住宅・教育・老後」に備える資産形成実行支援の流れ

まずは、初回お試し相談から

お電話、または下記のお問い合わせ・ご予約フォームから
ご都合の良い日時をお知らせください。2営業日以内にご返信いたします。
※お問い合わせ・ご予約フォームはこちらをクリック
ステップ1 初回お試し相談60分 3,000円(税込) 現在無料
ZOOMを使用したオンライン相談にも対応しております。
「ライフプラン・資産運用・保険・年金・住宅」に関して知りたい事や、
お悩みなどをお聞かせください。

例えば、以下のような事項をご相談いただけます。

  • 今後の人生で、いつ頃、いくら位のお金が必要になるのか把握しておきたい。
  • 自分の年令や収入、資産額に合った資産運用の方法を知りたい。
  • 金融機関から勧められている保険の、保障額や保険料が適正なのか知りたい。
  • 老後に受け取れる年金額や、老後資金の準備方法を知りたい。
  • 購入後も家計に無理のない住宅予算を知りたい。
※こちらの初回相談のみのご利用も大歓迎です。

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ステップ2 「お客様ごとの資産形成計画書」作成料38,500円(税込)
初回相談後、ご希望のお客様には「お客様ごとの資産形成計画書」の作成をして
おります。
こちらを作成することにより、以下のメリットがあります。

■作成によるお客様が得られる5つのメリット
  • 現在の収入と支出、資産状況から将来必要になる資金額が把握できる。
  • 売却した方がいい金融商品、減額か解約した方がいい保険、住宅ローンを繰り上げ
    返済、または借り換えした方がいいかなど、支出を大きく減らす方法が分る。
  • 資産形成の方法として、「iDeCo・NISA・積み立てNISA」どの制度が自分に
    合っているのかが分かる。
  • 資産運用に関するリスク許容度の判定も行うので、自分にとって適正なリスク基準が分かる。
  • 老後に受け取れる公的年金の試算も行うので、自身で準備するべき老後資金額が
    把握できる。
■作成の流れ
1.現状確認とリスク許容度の判定
家族構成からお子様の進学プランのご希望、現在の収入と支出、予想退職金額、
保有されている金融商品、加入保険、返済中の住宅ローンなど、お客様の現状を
お教え下さい。
また、この際に専用アンケートへのご回答を頂き、投資に対するリスク許容度の
判定も行います。
2.資産形成計画書のお渡し
下記の資産形成計画書(現状確認)担当者の改善案レポート付、A4サイズで
約30ページとリスク許容度判定結果、年金の予想受給額表をお渡しいたします。

お渡しの際に、内容のご説明と改善計画案をご提案致します。
(現状確認から1週間ほどお時間を頂いております)
※ステップ1のお試し相談を利用せず、すぐに、
 このステップ2の「お客様ごとの資産形成計画書」を作成する事も出来ます。

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ステップ3 「資産形成実行支援プラン」年間顧問料55,000円(税込)~

※初年度のみ、支援内容と面談回数により料金が異なりますので、個別にお見積り致します。

「住宅購入・教育資金・老後資金」など、中長期の資産形成が必要な場合や、
「ライフプラン・資産運用・保険・年金・住宅」に関する総合的なサポートを
ご希望な方は「資産形成実行プラン」年間顧問契約をご利用ください。

※主に投資信託を利用する資産運用を推奨していますので、短期間で利益を得たい方
には向いておりません。
(FX取引・オプション取引・商品先物・海外の個別株式・私募ファンド)は
利用しません。

専任のプランナーが年間を通じてサポート致します。

具体的なサポート例
  • ・資産配分割合のアドバイス
  • ・iDeCoやNISA・積み立てNISA等の制度内容の説明と、有効な利用方法のアドバイス
  • ・iDeCoの加入手続きの取次、NISA利用のための証券口座開設のサポート
  • ・保険の見直し、既存契約を活かした、減額・解約・乗り換えの具体的なアドバイス
  • ・住宅ローン借り換えまでの実行支援
  • ・保有されている金融資産残高のレポート作成
  • ・必要に応じて、「弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士」を
     ご紹介

ご希望により、ステップ2を簡略化(リスク許容度判定のみ実行)して、
実行支援プランを始めることも出来ます。

資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ サービス内容

初回相談(60分)3,000円(税込) 現在無料
2回目以降のご相談 90分:13,200円(税込)

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