資産形成相談なら東京都八王子市のライフアーキテクチャ

 

資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ その他のサービス案内

弊社の資産形成コンサルティングサービスがあなたの資産を
無理なく増せる3つの理由

  • 資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ 理由1

    現在の支出を見直し、節約できたお金で行うので新たな負担がない。

    資産形成というと新たに投資資金が必要と思われがちですが、弊社の資産形成サービスではまず、
    保険や住宅ローンなどの固定支出の見直しと、
    税制優遇制度の利用による節税で節約できたお金で始めますので、多くの場合新たに投資資金を
    ご用意していただくことはございません。
    現在の生活費を変えずに将来に備えることが
    できます。
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  • 資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ 理由2

    経験豊富なファイナンシャルプランナーがお客様に合った資産形成の方法を提案します

    弊社のファイナンシャルプランナーは金融・
    保険・年金関連の資格を複数保有し実務経験も
    あります。
    また、プランナー自身も10年以上の投資経験が
    ありますので、株式、債券、投資信託、外貨建て保険、不動産など、資産を増やすための様々な
    方法の中からお客様の状況や考え方に合う
    資産形成の方法をご提案できます。
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  • 資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ 理由3

    中長期での資産形成を継続的にサポートできる

    弊社のファイナンシャルプランナーに転勤はありませんので、数年ごとに担当者が変わってしまうということはございません。専任の担当者が10年~20年というスパンで着実にお客様の資産を
    増やすサポートが可能です。
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始めに お問合せ・ご相談予約

お電話又は、お問合せ・ご相談予約フォームからお申し込みください。
初回相談の日程を決定させていただきます。
サービス内容・料金に関するご質問も承ります。

※お問合せ・ご相談予約フォームはこちら
ステップ1初回お試し相談60分 3,500円(税込)

※弊社のサービス内容やプランナーとの相性をお確かめください。

60分という時間の範囲内で、ライフプラン、金融・保険商品、年金、住宅ローン
などのお金に関するお悩みを何でもお聞きください。

例えば、以下のような内容をご相談いただけます。

  • 現在加入している保険や保有している金融商品(株式、債券、投資信託、
    外貨建て保険など)に関する疑問やお悩み。
  • 自分の職業、年齢、家族構成、資産状況、リスク許容度に合った金融商品を
    知りたい。
  • 銀行や保険会社から購入を勧められている金融・保険商品を買っていいか
    どうかを知りたい。
  • 将来受け取れる年金額や老後資金の効率的な準備の仕方を知りたい。
  • 住宅ローンの借換えや繰上返済をしたほうがいいのかどうかを知りたい。
※こちらの初回相談のみのご利用も大歓迎です。

▼

ステップ2「お客様ごとの資産形成計画書」作成料35,000円(税別)
初回相談後、ご希望のお客様には「お客様ごとの資産形成計画書」の作成をして
おります。
これを作成することにより、以下のメリットがあります。

■作成によるお客様が得られる5つのメリット

  • 現在の資産の持ち方に何か問題点や課題があるかどうかがわかる
  • 「売った方がいい金融商品」「減らした方がいい保険」「減らせるローン」など、支出を大きく減らす方法があるかどうかがわかる
  • 準備すべき老後資金の額がわかり、その対策法がわかるので、老後への不安が大幅に解消される
  • iDeCo、NISA、積立NISAなど、どの制度を利用すれば一番良いのかが分かる
  • 金融の知識や税金、社会保険の制度を学んだり、数百もある各金融機関や
    保険会社の商品を学ぶ時間を大幅に節約できる

■作成の流れ

1.ヒアリング(60分~90分程度)

サービス内容についてご説明の上、本サービスにお申込み頂いた方に対して、
資料作成のためのヒアリングを行います。その場でお答えいただくことが難しい
内容については、後日資料を送付頂いても結構です。

2.資産形成計画書の提示

お客様へのヒアリング結果および資料の内容に基づいて、分析および資料作成を
行います。
(通常1~2週間程度お時間を頂いております)
その後、再度ご面談させて頂き、資料の提示とご説明を致します。
これにより、上記のメリットが得られます。

※ステップ1を利用せず、ステップ2の「お客様ごとの資産形成計画書」作成
 サービスのみのご利用も承っております。

▼

ステップ3「資産形成実行支援プラン」年間顧問料52,500円~(税別)

※顧問料は支援内容、資産額によって異なりますので別途お見積り致します。

ステップ2を終えた結果、お客様ご自身で実行ができる場合は、ここで終了です。
さらに実行の支援までご希望される場合は、ステップ2を終えた段階で、実行支援
プランについてご相談ください。

専任のプランナーがお客様の資産形成の為に、実行支援を行います。
具体的には、以下のような内容です。(一例)

  • ・NISAや積立NISA,iDeCoなどの国の制度の有効活用方法
  • ・投資商品購入のための金融機関選びと証券口座開設のサポート
  • ・投資信託の選び方のアドバイス
  • ・保険料の減らし方のアドバイス(支出の削減方法)
  • ・住宅ローンの減らし方のアドバイス(支出の削減方法)
  • ・銀行選び・証券会社選び・保険会社選びのサポート
  • ・実行支援完了までのメール・電話・面談によるサポート
     必要に応じて金融機関への同行も致します。

    資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ サービス内容

    初回相談(60分)3,500円(税込)
    初回相談後、実行支援をご希望される場合は別途お見積り致します。

    • 資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ ライフプラン相談
    • 資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ 保険相談
    • 資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ 年金相談
    • 資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ 住宅購入・ローン相談

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    資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ 代表取締役 高橋進

    10年以上の豊富な実務経験をもとに、あなたの最適な解決策をお伝えします。

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