資産形成相談なら東京都八王子市のライフアーキテクチャ

 

資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ その他のサービス案内

始めに お問合せ・ご相談予約

お電話又は、お問合せ・ご相談予約フォームからお申し込みください。
初回相談の日程を決定させていただきます。
サービス内容・料金に関するご質問も承ります。
※お問合せ・ご相談予約フォームはこちら
ステップ1初回お試し相談60分 3,500円(税込)

※弊社のサービス内容やプランナーとの相性をお確かめください。

現在加入している保険や保有している金融商品(株式、債券、投資信託、外貨
建て保険など)に関する疑問やお悩み。

自分の職業、年齢、家族構成、資産状況、リスク許容度に合った金融商品を
知りたい。

銀行や保険会社から購入を勧められている金融・保険商品の内容を確認したい。

将来受け取れる年金額や老後資金の効率的な準備の仕方を知りたい。

毎月の支払額が減るのなら住宅ローンを借り換えたい。

など、「金融・保険・年金・住宅ローン」に関する事項と「資産形成」に関する
疑問やお悩みに対してお答えさせて頂きます。

※こちらの初回相談のみのご利用も大歓迎です。

▼

ステップ2「お客様ごとの資産形成計画書」作成料35,000円(税別)
初回相談後、ご希望のお客様には「お客様ごとの資産形成計画書」の作成をしております。
これを作成することにより、以下のメリットがあります。
■作成によるお客様のメリット
  • 保有されている金融資産の価格が分かる(株式、債券、投資信託、貯蓄性
    保険など)ので現在の金融資産額と資産状況に問題点があるかどうかが
    分かる。

  • 資産状況を確認することで保有されている金融・保険商品の中で「減額又は売却すべき金融商品」「減額又は解約すべき保険商品」「削減できる
    ローン」があるか分かるので支出を大きく減らす方法が分かる。

  • 将来受け取れる年金の概算額が分かるので退職までに準備すべき老後資金の概算額が分かる。

  • iDeCo、NISA、積立NISAなどの税制優遇制度のうち、どれが自分に合っている制度なのかが分かるので資産運用をする際の効率的な節税の仕方が
    分かる。

  • 税制や社会保険の制度を学んだり、各金融機関や保険会社の金融・保険商品の内容を理解する為の時間を大幅に節約できる。


■作成の流れ
1.ヒアリング(60分~90分程度)

サービス内容についてご説明の上、本サービスにお申込み頂いた方に対して、資料作成のためのヒアリングを行います。その場でお答えいただくことが難しい内容については、後日資料を送付頂いても結構です。

2.資産形成計画書の提示

お客様へのヒアリング結果および資料の内容に基づいて、分析および資料作成を行います。
(通常1~2週間程度お時間を頂いております)
その後、再度ご面談させて頂き、資料の提示とご説明を致します。これにより、上記のメリットが得られます。

※ステップ1を利用せず、ステップ2の「お客様ごとの資産形成計画書」作成サービスのみのご利用も承っております。

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ステップ3「資産形成実行支援プラン」年間顧問料52,500円~(税別)
※顧問料は支援内容、資産額によって異なりますので
 別途お見積り致します。

ステップ2を終えた結果、お客様ご自身で実行ができる場合は、ここで終了です。さらに実行の支援までご来希望される場合は、ステップ2を終えた段階で、実行支援プランについてご相談ください。

専任のプランナーがお客様の資産形成の為に、実行支援を行います。
具体的には、以下のような内容です。(一例)

  • ・投資商品購入のための金融機関選びと証券口座開設のサポート
  • ・NISA、積み立てNISA、iDeCoなどの税制優遇制度の活用のための実行支援
  • ・保険の見直しによる新規加入・減額・解約と保険会社選びのサポート
  • ・金融商品の購入、又は売却、保険商品への加入、又は解約のための金融機関への
    同行
  • ・住宅ローン借換えのための試算、金融機関選びのアドバイスと、同行等の実行支援
  • ・不動産業者との連携による土地、新築・中古物件購入、又は売却のサポート
  • ・社会保険労務士、税理士と連携した社会保険の削減と節税対策のサポート
    (オーナー経営者向け)

    資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ サービス内容

    初回相談(60分)3,500円(税込)
    初回相談後、実行支援をご希望される場合は別途お見積り致します。

    • 資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ ライフプラン相談
    • 資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ 保険相談
    • 資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ 年金相談
    • 資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ 住宅購入・ローン相談

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    資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ 代表取締役 高橋進

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