「あなた」が生涯お金で困らないよう全力でサポート致します。

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保険相談・証券診断

あなたを取巻くリスクから必要な保障額、保険種類をお教え致します。

  • 加入している保険の内容が分からない
  • 本当に必要な保障額を知りたい
  • 更新が来て保険料が上がってしまうのを何とかしたい

年金相談

老後生活に必要な金額と、その為の資金計画をご提案致します。

  • 遺族年金制度などの公的年金の仕組みを知りたい
  • 老後に受け取れる年金の金額を知っておきたい

資産運用相談

これからの人生で実現したい夢の為のマネープランをご提案致します。

  • 運用を始めたいが初めてなので基礎から教えてほしい
  • NISAについてどのような活用方法が自分に合っているか知りたい

住宅ローン相談

無事完済できる住宅ローンの組み方、返済計画をご提案致します。

  • 現在の収入で幾らまでローンを組んでも大丈夫か教えてほしい
  • 借り換えをしたら返済期間や返済額がどのくらい減らせるのか知りたい

ライフプラン相談

結婚や出産、住宅購入、退職等のライフイベントへの備え方を
ご提案いたします。

  • 住宅を購入した場合、その後の教育費や老後資金が足りるのか知りたい
  • 定年退職時の資産額と公的年金で、老後の生活費が賄えるのか知りたい

包括相談 年間顧問契約

上記すべての分野の相談を包括してお受けします。

専属のファイナンシャルプランナーが「ライフプラン・キャシュフロー表」
作成から保険、年金、資産運用、住宅ローンのご相談を承ります。
半年ごと年2回の個別面談と電話、電子メールで定期的にサポートいたします。