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資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ あなたは将来に対してこんな不安はありませんか?

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  • 定年退職後、年金だけで生活できるか不安・・・

  • そもそも本当に年金がもらえるのか不安・・・

  • 残った住宅ローンを払っていけるか不安・・・

  • 将来、孫にお小遣いをあげられる位の
            余裕のある生活をしたい・・・

  • 老後、子供には迷惑をかけたくない・・・

もしあなたがそのようなお悩みを抱えているなら、

弊社の「資産形成サービス」を一度考えてみては
いかがでしょうか?

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資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ 資産形成のご相談

ファイナンシャルプランナーとは

人生の夢や目標をかなえるために総合的な
資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く
方法を『ファイナンシャル・プランニング』と
いいます。
ファイナンシャル・プランニングには、家計に
かかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、
保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする
専門家が、FP(ファイナンシャルプランナー)です。

※日本FP協会ホームページから抜粋

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FPに相談するメリット

書籍やインターネットからご自身で情報収集し、将来の資金計画を立て実行
していく事も出来ますがFPに相談する事でその時間と手間を省け、またFPの知識と経験を加味した精度の高いプランニングが可能になります。

弊社の特長

  • 特定の金融機関に所属しない独立系のFP事務所ですので包括的な
    アドバイスが出来ます。

  • FP相談・コンサルティング業務以外に、保険代理店、確定拠出年金、
    金融商品仲介、住宅ローンの取次等の業務を行っておりますのでご希望のお客様には、各種保険、金融商品のご提案が出来ます。

  • 弊社所属のFPは各分野の相談にしっかり対応出来るようにFP資格以外にも複数の金融・保険関連の資格を所持しています。

    ※(生命・損害)保険資格、DCプランナー、証券外務員、住宅ローン
    アドバイザー等

  • 初回無料相談や成功報酬制を取り入れたご利用頂きやすい料金設定

  • お客様のプライバシーを保てる個室タイプの相談スペースと駐車場を
    ご用意しております。

サービス案内

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初回面談

弊社では初回の面談は無料で行わせて頂いております。
まずは弊社のサービスがお客様のご相談のお役に立てるか、無料の初回面談にてお確かめ下さい。
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相談時間60分
料金無料

FP相談の流れ

資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ FP相談の流れ

  1. 初回相談・現状確認

    現状お持ちの疑問や不安、経済的に改善したい点などを分野に関係なくお 聞かせ下さい。
    お客様のマネープランの問題点をあきらかにして、解決の方向性を示します。
    具体的なプランニング作成、実行支援をご希望される場合は2回目以降ご希望の有料相談をご依頼下さい。

  2. プラン設計

    初回相談の内容をもとに各種提案書、ライフプラン表・cash flow表等の作成とその内容説明を行います。

  3. 実行支援

    ご提案プラン実現の為の、金融・保険商品、住宅ローン、確定拠出年金等のご案内、ご契約手続き。金融機関への動向や必要に応じて司法書士、弁護士、税理士、社会保険労務士、のご紹介をいたします。

  4. 定期見直し

    お客様のライフステージや経済情報の変化に合わせ、定期的にプランの見直しをさせていただきます。

お客様の声

資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ お客様の写真

私は数年前にそれまで勤めていた職場を
退職し、個人で小さなペットショップを
始めました。
開店当初は試行錯誤の連続でしたが、
お陰様で現在、事業はある程度軌道に乗せることが出来ました。

そこで、改めて考え始めたのが将来
(老後)への備えです。
個人事業者となり年金はそれまでの
厚生年金から国民年金だけになりましたので老後の生活費が不足するのは分かっていましたが、預金以外に具体的な老後資金準備の方法を知りませんでした。

そこでFPの高橋さんに相談し勧められたのが「個人型確定拠出年金」でした。
私はこの制度を全く知りませんでしたが税制上のメリットがとても大きいのと、運用次第ですが払い込んだ掛金より受取額が大きく増える事もあるとの事だったので加入することにしました。

気になる運用成績ですが、2017年3月時点で掛金+αで少し増えています。
私はこの「個人型確定拠出年金」制度が始まる前には、高橋さんから個人年金保険を
勧められ加入しています。
その結果、公的年金と個人年金、そしてこの確定拠出年金と3つの年金により
「老後の貧困」は回避できるのではないかと思っています。

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