弊社の５つの特長｜独立系FP事務所ファイナンシャルコンシェルジュ株式会社

弊社の特長

資格保有と10年以上の実務経験

ファイナンシャルプランナーの仕事の範囲と必要な知識は多岐にわたり
ます。そのため、金融・保険・年金などに関連する知識と実務経験が
なければ、実際にお客さまのお役に立つことはできません。
弊社のプランナーはFP資格以外にも資産を着実に増やすために必要な
様々な資格（証券外務員、生命・損害保険、DCプランナー、住宅ローンアドバイザー）を保有しています。そして、単に資格を持っているだけ
ではなく、１０年以上という豊富な実務経験があります。
他の士業とのネットワーク

節税や相続の具体的な対策をする際に必要な税理士、不動産を購入する時に
必要な司法書士、社会保険関連の手続きに必要な社会保険労務士などの
専門家ネットワークを独自に構築しています。
当社から実際の案件を依頼していく中で、信頼できた専門家だけを選んで
ご紹介しております。
難易度の高い経営者へのアドバイス経験も豊富

一般的に、会社員の方へのアドバイスよりも経営者の方へのアドバイスの
方が難易度が高いと言われています。
なぜなら、法人と個人、両方の税制、保険、年金に関する知識が
必要になり、複雑になるからです。
また、経営者へアドバイスを行う場合は、決算書が読める能力も求められる
ためです。
弊社では、多くの経営者等へのアドバイスも実施してきているため、
難易度の高い案件にも対応をすることができます。
金融機関や保険ショップでの無料相談では教えてくれない
情報の提供

弊社はお客様から直接、相談料やコンサルティング料をいただいている
ため、金融・保険商品の販売につながらなくても、お客様にとって有益な
情報はすべて伝えることができます。
資産を増やす方法は、株式、債券、投資信託、外貨建て保険、不動産など
様々な方法が有りますが、銀行、証券会社、保険会社へ相談に行っても、
おのずと自社が販売している商品の中から提案するように
なってしまいます。しかし、弊社はお客様から直接コンサルティング料金を
いただいているので、金融・保険商品等の販売を目的としない
「お客様にとってベストな資産形成方法」をご提案することができます。
プランナー自身の投資経験

もし、あなたがピアノを弾けるようになりたいと思った時に、自分で
ピアノを弾いたことがない人にアドバイスをしてほしいと思いますか？
けっしてそうは思わないでしょう。経験と実績がある人にアドバイス
してほしいと思うはずです。
それと同じように、弊社では、資産運用のアドバイスをする場合、
アドバイザー自身も資産運用の経験が必須だと考えています。
弊社では、プランナー自身が様々な金融商品への投資経験があります。
（失敗もたくさんしています）ので、実体験に基づいた視点もふまえて、株式、債券、投資信託、外貨預金、外貨建て保険、など、資産を増やす
ための様々な方法の中から、お客様にとってベストな方法をお伝えする
ことができます。

弊社の資産形成コンサルティングサービスがあなたの資産を
無理なく増せる３つの理由

現在の支出を見直し、節約できたお金で行うので新たな負担がない。

資産形成というと新たに投資資金が必要と思われ
がちですが、弊社の資産形成サービスではまず、
保険や住宅ローンなどの固定支出の見直しと、
税制優遇制度の利用による節税で節約できたお金で
始めますので、多くの場合新たに投資資金を
ご用意していただくことはございません。
現在の生活費を変えずに将来に備えることが
できます。
経験豊富なファイナンシャルプランナーがお客様に合った資産形成の方法を提案します

弊社のファイナンシャルプランナーは金融・保険・
年金関連の資格を複数保有し実務経験もあります。
また、プランナー自身も10年以上の投資経験が
ありますので、株式、債券、投資信託、外貨建て
保険、不動産など、資産を増やすための様々な
方法の中からお客様の状況や考え方に合う
資産形成の方法をご提案できます。
中長期での資産形成を継続的にサポートできる

弊社のファイナンシャルプランナーに転勤はありませんので、数年ごとに担当者が変わってしまうということはございません。専任の担当者が10年～20年というスパンで着実にお客様の資産を
増やすサポートが可能です。