資産形成のご相談なら独立系FP事務所のファイナンシャル コンシェルジュ株式会社へ
- ファイナンシャルプランナーは具体的に何をしてくれるのですか？
- 現在、多くのファイナンシャルプランナーは保険の見直しとそれに伴う保険販売のみを
行っていますが弊社では保険に限らず資産運用、年金（iDeCoを含む)、住宅ローンなど
お金に関する包括的なアドバイスが可能です。
特に「資産形成に関するアドバイスと実行支援」を得意としております。
- なぜ有料相談なのですか？
- 無料の場合、弊社で取り扱っている商品を販売しなければ弊社の収益になりません。
しかし、お客様によっては、新たに金融・保険商品を購入する必要がないお客様や、
弊社が取り扱いしていない商品の方が合っているお客様もいます。
お客様にとって、ベストな選択を追求するために、有料相談としています。
- 相談の際に準備する物はありますか？
- 問合せ欄に記載いただいた内容に基づき、ご持参いただきたい資料について、
ご案内します。可能な範囲でご持参ください。（資料のご準備が難しい場合は、ヒアリングにて対応することも可能ですので、ご安心ください）
- 保険や金融商品の勧誘をされませんか？
- お客さまが希望されない限り、
具体的な保険や金融商品の勧誘をすることは一切ありません。
お客さまがご希望された場合のみ、弊社で手続きができる商品をご提案させていただき
ます。 また、弊社で手続きができない商品のほうがお客さまにとってメリットが大きい
場合には、そちらをおススメするケースもあります。（お客さまのメリットを常に追求したコンサルティングを行っています。）
- いくら位の資金があれば資産運用は始められますか？
- 弊社ではこれから資産形成を始める方へのサポートを積極的に行なっております。
そのためスタート時点では多くの資金が無くても大丈夫です。
具体的には500万円程の余裕資金と毎月3万円位の積み立てができれば大丈夫です。
- 仕事が忙しいため、平日の夜遅い時間や日曜・祝日しか時間が取れないのですが、
どうすればよいでしょうか？ - １週間以上前にご希望の日時などをご連絡いただければ、可能な範囲で対応いたします。
お気軽にご連絡ください。
- 相談に予約は必要ですか？
- プランナーの業務状況と相談スペースの関係上、遅くとも相談希望日の前営業日の
１７時までにご予約をお願いしております。
※日曜日は定休日のため、月曜日の相談をご希望の場合は、土曜日の１７時までに
ご予約をお願いします。
お手数ですが、こちらのお問合せ・ご予約フォームにご入力いただくか、
または042-665-7321までお電話ください。
- 駐車場はありますか？
- 事務所前にお客様用の駐車スペースが１台分ございますのでお車でお越しいただいても
大丈夫です。
- 公共の交通機関で行くには、どうすればいいですか？
- ＪＲ西八王子駅から京王バスの城山手行きに乗車し、
城山手入口で下車してください。
バス停から徒歩３分ほどになります。
ＪＲ西八王子駅北口からタクシーに乗ると、1,000円前後で到着します。※「マツモトキヨシ八王子城山手店の近くまでお願いします」と伝えるとスムーズです。
- 自宅まで来てもらうことはできますか？
- はい、可能です。訪問の場合は、別途交通費と出張料をいただきますが、
対応可能ですのでご相談下さい。
お問合せ・ご相談予約につきましては
お電話またはお問合せ・ご予約フォーム
にてご連絡ください
月～金 9:00～19:00 / 土 9:00～17:00
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