資産形成相談なら東京都八王子市のライフアーキテクチャ

 

弊社の特長

  • 資格保有と10年以上の実務経験

    ファイナンシャルプランナーの仕事の範囲と必要な知識は多岐にわたり
    ます。そのため、金融・保険・年金などに関連する知識と実務経験が
    なければ、実際にお客さまのお役に立つことはできません。
    弊社のプランナーはFP資格以外にも資産を着実に増やすために必要な
    様々な資格(証券外務員、生命・損害保険、DCプランナー、住宅ローンアドバイザー)を保有しています。そして、単に資格を持っているだけ
    ではなく、10年以上という豊富な実務経験があります。

  • 他の士業とのネットワーク

    節税や相続の具体的な対策をする際に必要な税理士、不動産を購入する時に必要な司法書士、社会保険関連の手続きに必要な社会保険労務士などの専門家ネットワークを独自に構築しています。
    当社から実際の案件を依頼していく中で、信頼できた専門家だけを選んでご紹介しております。

  • 難易度の高い経営者へのアドバイス経験も豊富

    一般的に、会社員の方へのアドバイスよりも経営者の方へのアドバイスの方が難易度が高いと言われています。
    なぜなら、法人と個人、両方の税制、保険、年金に関する知識が
    必要になり、複雑になるからです。
    また、経営者へアドバイスを行う場合は、決算書が読める能力も求められるためです。
    弊社では、多くの経営者等へのアドバイスも実施してきているため、
    難易度の高い案件にも対応をすることができます。

  • 金融機関や保険ショップでの無料相談では教えてくれない
    情報の提供

    弊社はお客様から直接、相談料やコンサルティング料をいただいているため、金融・保険商品の販売につながらなくても、お客様にとって有益な情報はすべて伝えることができます
    資産を増やす方法は、株式、債券、投資信託、外貨建て保険、不動産など様々な方法が有りますが、銀行、証券会社、保険会社へ相談に行っても、おのずと自社が販売している商品の中から提案するように
    なってしまいます。しかし、弊社はお客様から直接コンサルティング料金をいただいているので、金融・保険商品等の販売を目的としない
    「お客様にとってベストな資産形成方法」をご提案することができます。

  • プランナー自身の投資経験

    もし、あなたがピアノを弾けるようになりたいと思った時に、自分で
    ピアノを弾いたことがない人にアドバイスをしてほしいと思いますか?
    けっしてそうは思わないでしょう。経験と実績がある人にアドバイス
    してほしいと思うはずです。
    それと同じように、弊社では、資産運用のアドバイスをする場合、
    アドバイザー自身も資産運用の経験が必須だと考えています。
    弊社では、プランナー自身が様々な金融商品への投資経験があります。

    (失敗もたくさんしています)ので、実体験に基づいた視点もふまえて、株式、債券、投資信託、外貨預金、外貨建て保険、など、資産を増やす
    ための様々な方法の中から、お客様にとってベストな方法をお伝えする
    ことができます。

    iDeCo(イデコ)の詳細はこちら≫

弊社の実績

・2008年2月法人設立(設立後10年以上)
・相談件数累計2000件以上
・資産形成アドバイザーの冊子「ADVANCED IFA 2018-2019」に掲載


・ファイナンシャルプランナー.jpに記事掲載

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