資産形成相談なら東京都八王子市のライフアーキテクチャ

 

弊社の特長

  • 10年以上の実務経験・プランナー自身の投資経験

    弊社のプランナーはFP資格以外にも資産を着実に増やすために必要なお金に関する様々な資格(証券外務員、生命・損害保険、DCプランナー、
    住宅ローンアドバイザー)を保有しています。また、単に資格を持って
    いるだけではなく、10年以上という豊富な実務経験があります。
    そして、プランナー自身が様々な金融商品への投資経験がありますので、実体験に基づいた視点もふまえて、株式、債券、投資信託、外貨建て
    保険、不動産など、資産を増やすための様々な方法の中から、ベストな
    方法をお伝えすることができます。

  • 他の士業とのネットワーク

    税理士、司法書士、社会保険労務士とのネットワークがあり、相続税の
    計算や資金調達、登記申請、助成金申請を行えるので資産形成に関する
    守りの部分もカバー出来ます。

  • 法人・個人、両面からの資産形成アドバイス

    代表FPの高橋自身が従業員を雇用している経営者である為、会社の仕組みとオーナー経営者の立場を実体験として理解しているので、法人・個人
    両面のメリット・デメリットを勘案したバランスの取れた資産形成方法を
    ご提案できます。また、退職金制度の導入や従業員採用に関する相談にも
    対応できます。

  • 金融機関や保険ショップでの無料相談では教えてくれない
    情報の提供

    お客様の利益になるが、教えても金融・保険商品の販売につながらない
    事を伝えられる。
    資産を増やす方法は、株式、債券、投資信託、外貨建て保険、不動産など様々な方法が有りますが、何処の金融機関や保険会社、不動産会社へ相談に行っても、おのずと自社が販売している商品の中から提案するようになってしまいます。しかし、弊社はお客様から直接コンサルティング料金を頂いているので、金融・保険商品等の販売を目的としない
    「お客様にとってベストな資産形成方法」をご提案することが出来ます。

  • 確定拠出年金制度(401K)の加入手続き

    国が個人、又は企業での加入を推奨しており税制優遇制度により所得税、住民税の節税、企業型の場合は社会保険料の削減も出来る確定拠出年金
    制度加入手続きが行えます。
    企業型を導入する場合には、役員・従業員様への制度説明会の開催から
    投資教育、導入後の定期訪問等、トータルでのコンサルティングを行って
    います。
    この確定拠出年金制度を企業の退職金制度として導入することにより
    従業員の採用や離職率を低下させるのにも効果が見込めます。
    個人型(イデコ)の加入をご希望の場合は公的年金とイデコの制度内容の説明から運用商品の特長と選択方法のアドバイス、加入手続きのサポートと加入一年後の運用実績の確認までを行います。

    iDeCo(イデコ)の詳細はこちら≫

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資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ 代表取締役 高橋進

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