資産形成相談なら東京都八王子市のライフアーキテクチャ

 

資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ よくある質問

ファイナンシャルプランナーは具体的に何をしてくれるのですか?
現在、多くのファイナンシャルプランナーは保険の見直しとそれに伴う保険販売のみを行っていますが弊社では保険に限らず資産運用、年金(iDeCoを含む)、住宅ローンなどお金に関する包括的なアドバイスが可能です。
特に
「資産形成に関するアドバイスと実行支援」
「法人向けの福利厚生充実のためのアドバイスと実行支援」
「役員・従業員様向けの資産形成に関するアドバイスと実行支援」
を得意としております。
なぜ有料相談なのですか?
無料の場合、弊社で取り扱っている商品を販売しなければ弊社の収益になりません。しかし、お客様によっては、新たに金融・保険商品などを購入する必要がないお客様や、弊社が取り扱いしていない商品の方が合っているお客様もいます。
お客様にとって、ベストな選択を追求するために、有料相談としています。
相談の際に準備する物はありますか?
問合せ欄に記載いただいた内容に基づき、ご持参いただきたい資料について、ご案内します。可能な範囲でご持参ください。

(資料のご準備が難しい場合は、ヒアリングにて対応することも可能ですので、ご安心ください)


保険や金融商品の勧誘をされませんか?
お客さまが希望されない限り、
具体的な保険や金融商品の勧誘をすることは一切ありません。
お客さまがご希望された場合のみ、弊社で手続きができる商品をご提案させていただきます。 また、弊社で手続きができない商品のほうがお客さまにとってメリットが大きい場合には、そちらをおススメするケースもあります。

(お客さまのメリットを常に追求したコンサルティングを行っています。)

相談は何時までできますか?(相談に予約は必要ですか?の1つ上に導入)
平日(月~金)は9:00~19:00、
土曜日は9:00~17:00まで可能です。
日曜日・祝日は定休日となります。
仕事が忙しいため、平日の夜遅い時間や日曜・祝日しか時間が取れないのですが、
どうすればよいでしょうか?
1週間以上前にご希望の日時などをご連絡いただければ、可能な範囲で対応いたし
ます。お気軽にご連絡ください。
相談に予約は必要ですか?
プランナーの業務状況と相談スペースの関係上、遅くとも相談希望日の前営業日の17時までにご予約をお願いしております。
※日曜日は定休日のため、月曜日の相談をご希望の場合は、土曜日の17時までにご予約をお願いします。
お手数ですが、こちらのお問合せ・ご予約フォームにご入力いただくか、又は042-665-7321までお電話ください。
駐車場はありますか?
事務所前にお客様用の駐車スペースが1台分ございますのでお車でお越し頂いても
大丈夫です。
公共の交通機関で行くには、どうすればいいですか?
JR西八王子駅から京王バスの城山手行きに乗車し、
城山手入口で下車してください。
バス停から徒歩3分ほどになります。
JR西八王子駅北口からタクシーに乗ると、1,000円前後で到着します。

※「マツモトキヨシ八王子城山手店の近くまでお願いします」と伝えるとスムーズです。

自宅まで来てもらうことはできますか?
はい、可能です。訪問の場合は、別途交通費と出張料をいただきますが、対応可能ですのでご相談下さい。

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お電話でのお問合せ 042-665-7321

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資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ 代表取締役 高橋進

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