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資産形成相談東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ ファイナンシャルプランナーの選び方

ファイナンシャルプランナーと一口に言っても、人によって、「得意・不得意」が
あります。
ご自身の目的を明確にし、目的の解決が得意なプランナーに依頼することが重要と
なります。
こちらのページでは、ポイントに分けて、ご自身に合ったFPの見分け方をお伝えして
いきます。

独立系のFPか、金融機関所属のFPか

金融機関所属のFPの場合、所属機関の営業方針に従う必要があります。
独立系の事務所なら所属機関に縛られることがないので、売りたい商品を強引に勧めるといったことは
ありません。お客様のご相談に乗り、お客様のための
商品提案が可能です。

どのようなネットワークを持っているか

プランを実行するためには、他の専門家の協力が必要になることもあります。
お客様のニーズに応えられる専門家とのネットワークも大切なポイントになります。

得意な分野は何か

家計管理・不動産・保険・相続など、FPにはそれぞれ得意とする分野があります。
お客様が相談したい分野を得意とするFPを
選びましょう。

相談したい分野の相談経験があるのか

お客様が相談したい分野の相談実績を持っているかを
基準にFPを探すことも選び方の一つです。

FP資格を所持しているか

FPとしての信頼の証である、CFP®・AFP資格を持っているFPを選ぶことは重要です。

上記内容をポイントに、ご自身に合ったプランナーを選びましょう。

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