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資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ 代表プロフィール、プランナー紹介

高橋進 資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ 代表の写真

高橋進 資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ 代表の写真

高橋進 資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ 代表取締役 高橋進

高橋 進
1968年 東京都八王子市生まれ

[保有資格]
ファイナンシャルプランナー(AFP)
生命保険 トータルライフコンサルタント
損害保険大学課程
証券外務員2種
DCプランナー2級
住宅ローンアドバイザー

[趣味]
ドラム演奏:好きな音楽は80年代の邦楽・洋楽
映画鑑賞:好きな映画は
    「ウォール街」
    「フィールドオブドリームス」
    「12人のやさしい日本人」

      

 

  • 損害保険会社への入社と独立

    私の社会人のスタートは、損害保険会社でした。そこで働きながら、
    保険関連の資格を取得し、商品の知識や営業の実務を学びました。

    入社してから4年後、入社した損害保険会社の代理店として独立。その後、お客様に保険をトータルで提案したいと思い、生命保険代理店業も開始し、損害保険と生命保険の両方に対応できる総合保険代理店として営業を行っていました。

  • FP資格との出会い

    そんな時に当時広まりつつあった、FP(ファイナンシャルプランナー)
    資格に出会います。保険だけでなく、年金、住宅ローン、資産運用など
    幅広い知識を持ってアドバイスをすることで、お客様により多くの経済的
    メリットを提供できることを知りました。

    そこで、私は、保険代理店仲間の約10名でFPの勉強会を立ち上げ
    ました。目的は、FPの資格を取ること、そして、資格取得後にその知識を使って、お客さまへ保険以外の提案もしていくことです。

    最初はとても順調でした。参加者も高い志で集まっていました。
    ところが、月に1回開催していた勉強会は、通常業務が忙しいことなどを
    理由に、回を追うごとに欠席者が多くなっていきました。最終的に、FPの資格を取得できたのは私と、先輩代理店1人の合計2名だけという結果に
    なってしまい、悲しい気持ちになりました。

    しかし、この事で
    「お客様に多くの価値を提供する為に勉強する人は少数なのだ」
    ということもわかりました。
    継続的に自己研鑽をしていけば、希少な存在になれることを確信した出来事でした。

    それから私は確定拠出年金に関する資格の「DCプランナー」や投資信託・株式・債券などの金融商品に関する資格の「証券外務員」、「住宅ローン
    アドバイザー」等の資格を取得するのと同時に、これらの実務経験を積み
    重ねていきました。

    結果として、現在は、
    「お客様の人生に必要なお金に関係するコンサルティング」
    を包括的・総合的に行える業務形態を作る事ができました。

    中でも、資産運用については、特に得意な専門分野となっていきました。
    多くのFPが資格を取っても実際の業務がうまくできない中、私は比較的
    スムーズに実務を行っていくことができました。

    その理由は、私が21歳の時から今まで、自身で資産運用をしてきた経験があったためです。

    21歳当時、アルバイトで貯めた60万円を、信託銀行の「ビック」という
    商品に預け入れたのをきっかけに資産運用を始めました。その後、外貨
    預金、投資信託、債券、株式、不動産ファンドなどの金融商品に投資し、
    投資経験を積んでいきました。もちろん失敗することもあり数百万円の損失を出したこともあります。

    その結果、
    「どうすれば損失を少なくしながら資産を増やすことが出来るか」
    が少しずつ分かってきました。
    (当時預け入れたビックの60万円は5年後に、70万円になりました。)

  • 無料相談ではないからこそできるアドバイス

    現在は、取得した資格に関する知識とそれに基づく10年以上の実務経験、 また、自身の30年近い資産運用の経験を活かして、
    主に「教育費や老後資金を着実に増やしていく仕組みの作り方」を
    アドバイスしています。

    このサービスによって、
    「1人でも多くの人がお金の心配をせずに暮らせれば」
    という想いで日々活動をしています。

    なお、以前は無料で相談を行っていましたが、現在は有料相談と
    しています。

    なぜなら、無料の場合は、最終的には自社で取り扱っている金融・保険商品などを販売しなければ収益にならないからです。

    しかし、お客さまによっては、国や公の団体の制度が適している方や、弊社で取り扱っていない商品のほうがお客様のニーズに合っている場合も
    あります。
    そういった方にもベストなアドバイスを提供するには、
    「お客様から直接料金を頂く事で真にお客様の立場に立ったアドバイスが
    出来る」
    と考え、現在は有料のサービスを展開しています。

    このサービスを提供するにあたっての私のモットーは、お支払いいただく
    料金の10倍以上の「金銭的メリット・時間の節約・心の安心」を提供することです。

  • 八王子を安全で暮らしやすい街に

    私が生まれ育った八王子地域。
    ここで生活をしている人々がお金の事で悩まず、 安心して暮らしてほしいと思っています。お金の心配がなくなれば心にゆとりが できて、犯罪の発生も減り八王子は今より安全で住みやすい街になるはずです。

 

プランナー紹介

  • 資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ 二平悟志

    二平 悟志(にひら さとし)

    プロフィール
    1977年東京都府中市生まれ
    資格
    • ファイナンシャルプランナー(AFP)
    • 生命保険 シニアコンサルタント
    • 損害保険 大学課程
    • 証券外務員 2種
    趣味
    自動車
    オートバイ
    スノーボード
    好きな言葉
    Nobody´s perfect
    メッセージ
    お客様一人一人の事をしっかり考え、ご提案
    致します。

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  • 資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ 小島巧美

    小島 巧美(こじま たくみ)

    プロフィール
    1984年日野市生まれ、八王子市育ち
    資格
    • ファイナンシャルプランナー(AFP)
    • 生命保険 ライフコンサルタント
    • 損害保険 大学課程
    • 証券外務員 2種
    • DCプランナー 2級
    趣味
    海水魚飼育
    好きな言葉
    仲良きことは美しき哉
    メッセージ
    お客さまの立場に立ってわかりやすく幅広い知識で
    人生設計のお手伝いをいたします。

    資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ イラスト

資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ 会社概要

FPコンサルティング業務
資産形成コンサルティングを中心に
(ライフプラン・保険・年金・住宅ローン)に関する
コンサルティング
所属団体 NPO法人 日本FP協会
金融商品仲介業
(株式・債券・投資信託)などの金融商品売買の仲介
取り扱い証券会社 エース証券
保険代理店
(生命・損害)保険の契約管理と保険金支払いに関するサポート
取り扱い保険会社 (生命)三井住友あいおい生命 メットライフ生命
         (損害)三井住友海上火災保険
確定拠出年金
個人型(iDeCO)の加入取次
企業型(選択制401K)の制度導入の実行支援と取次
取り扱い運営管理機関 SBIベネフィット・システムズ
住宅ローン
フラット35(新規・借換え)融資の取次
取り扱いモーゲジバンク ハウス・デポ・パートナーズ
会社名
株式会社ライフアーキテクチャ
LIFE ARCHITECTURE.Inc
所在地
〒193-0824
東京都八王子市長房町1038
TEL/
FAX
042-665-7321/
042-669-7853
代表者
代表取締役 高橋 進
資本金
3,000,000円
営業時間
【月~金】9:00~19:00/
【土】9:00~17:00
定休日
日曜・祝日
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アクセスマップ

京王バス「城山手入口」停留所下車、東(信号のある方向)へ徒歩3分。

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月~金 9:00~19:00 / 土 9:00~17:00

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資産形成相談 東京都八王子市 独立系FP ライフアーキテクチャ 代表取締役 高橋進

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